海外上市操作指南，最新海外上市流程

1、双方初步协商。

1）初次接触的主要形式是投资控股集团代表与企业主要负责人进行接触、协商，建立初步接触。

2）投资控股集团代表了解企业情况。重点关注股权结构、行业及行业现状、销售额、净利润、净资产、募集资金金额、募集资金的投资方向、未来2年或1年的预期业绩，以及公司自身的计划和假设。

3）投资控股集团代表根据企业的初步信息，做出简单的判断，并提出初步建议。

2、签署《境外上市委托意向书》

投资控股集团代表与公司代表就境外上市达成共识后，双方签订了《委托境外上市意向书》。 公司代表将向公司提供所需资料和文件的名录，并根据企业的不同情况对名录进行调整和修改。 如果涉及双方信息的保密性，则必须签署“保密协议”。

3、上报《境外上市推荐报告》。

在获得公司的详细信息并进行现场调研后，公司代表将进行内部初步审查，并准备一份“海外上市推荐报告”，该报告将提交给美国总部进行审查。 在获得美国总部的明确意向后，投资控股集团发出了商业信函，正式通知了这家中国公司。

4. 尽职调查。

投资控股集团将派专业人员到企业进行详细的现场调查，主要包括全面的尽职调查（法律、行政、运营、生产、管理等）和财务尽职调查。 完成三张表和一本账簿的全套正式文本：资产负债表、损益表、现金流量表和商业计划书。

5、签订委托上市合同。

在完成所有境内上市手续后，投资控股集团将安排代表与企业法定代表人签订《委托上市合同》，正式启动上市流程。

6.海外金融试验。

账目由资深财务专家合理整理和规范，使其符合美国会计准则。

usgaap）。

7. 准备海外文件。

根据中国提供的文件，我们翻译和制作符合国际标准的英文商业计划书和其他文件，如：三表、财务结构、法律框架、商业计划书、股权交易、合并文件、公证书等（均从海外完成）。 并协助企业注册离岸公司或自行注册离岸公司。

8.境外申报。

提交给美国证券交易委员会。

美国证券交易委员会）。包括。

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d、10q。并获取****和注册号。

9.第一阶段的民间融资。

10.上市后工作。

1）当公司获得企业发展的第一批资金时，投资控股集团在上市后将继续保持企业股价稳定。

《公司法》第3条规定了公司和股东的责任。

公司为企业法人，拥有独立的法人财产，享有法人的财产权。 公司对其所有财产的债务负责。 有限责任公司的股东以其认缴出资的幅度对公司负有责任; ****股份的股东应以公司认购的股份为限对公司承担责任。

1.前期准备：了解和理顺公司股权结构，规划财务和税务，提前咨询和培训海外法律、会计和具体执行等方面的知识和工作，使企业进行规范调整。

2.对境外上市流程进行尽职调查：企业整理有效的内部合规信息，进行尽职调查，协调各中介机构意见，初步制定上市方案，并代表企业向中介团队提交持续尽职调查材料和公司验证材料，并与企业合作。

3.中国企业境外上市步骤：汇聚专业人才组建上市筹备团队，开展宣传工作; 对公司账目进行仔细审查，对公司经营情况进行全面调查; 向中国证监会提交境外上市申请，提交境外上市招股说明书; 向境外**管理机构申请上市批准，并与证券公司签订承销协议; 经上市地监管部门批准; 商品推销**，公开发行; 公司上市，**上市交易。

1、公司境内上市的程序是什么？

上市公司上市程序：根据《**法》和《公司法》的有关规定，股票上市程序如下：

1）向监管部门申请上市，必须将上市申请提交*****监管部门批准。监管机构可以授权交易所按照法定条件和程序批准公司的上市申请。

（二）接受监督管理部门对股票上市申请的批准，经监督管理部门审查，符合条件的，批准申请;不符合条件的，予以驳回; 如缺少所需文件，可要求限期提交; 预计不予提交的，申请应予驳回。

3）向**交易所上市委员会提交上市申请** 上市申请经**监管机构批准后，应向**交易所提交批准文件及以下文件：

1.上市报告;

2.申请上市的股东大会决定;

3.公司章程;

4.公司营业执照;

5.经法定认证机构核实或公司成立以来公司近三年的财务会计报告;

6.**公司的法律意见和推荐;

7.最近的招股说明书;

8.**交易所要求的其他文件。

《**中华人民共和国法律》第47条。

申请上市交易，须符合**交易所上市规则规定的上市条件。

**联交所上市规则所载的上市条件，须对发行人的经营年限、财务状况、最低公开发售比率、企业管治、诚信记录等提出要求。

《中华人民共和国法律》第48条。

如按**交易所规定终止上市的，**交易扰乱交易所应当按照公司业务规则终止上市交易。

交易所决定终止上市交易的，应当及时公告并报*****监管机构备案。

1.直接上市。

境外直接上市是指直接以境内公司的名义向国外主管部门申请注册发行，同时发行**（或其他衍生金融工具函）申请在当地**交易所上市交易。 也就是我们通常所说的H股、N股、S股等。 H股是指中国企业在香港联交所发行上市，名称中第一个字为H; N股是指中国企业在纽约证券交易所发行上市，名字中第一个字N为Newyok，同样S股指中国企业在新加坡交易所上市。

通常，海外直接上市以首次公开募股（IPO）的形式进行。 境外直接上市的主要难点在于国内法与国外法不同，对公司的管理、发行、交易要求也不同。

进行境外直接上市的公司需要与中介机构紧密合作，制定符合国内外法规和交易所要求的上市计划。

境外直接上市工作主要包括境内改制、审批（证监会不再出具境外上市无异议函，即取消涉及境内权益的境外公改渗透公司境外发行**、上市法律意见书审查）和境外申请上市。

2.间接上市。

间接境外上市，即境内企业在境外注册公司，境外公司通过收购、股权置换等方式获得境内资产的控制权，然后将境外公司带到境外交易所上市。

间接上市主要有两种形式：壳牌上市和壳牌上市。 其实质是通过向空壳公司注入境内资产来达到境内资产上市的目的，空壳公司可以是上市公司，也可以是待上市公司。

3.其他方式。

中国企业境外上市通常以直接上市和间接上市为主，但少数企业采用存托凭证和可转换债券在境外上市。 但是，这两种上市方式往往是企业在境外上市和再融资时采用的方法。

部分中国企业将通过IPO加速器平台为企业提供全方位的一站式上市前、IPO和上市后服务，IPO加速器将分析不同企业的具体情况，确定最合适的市场，选择最有效的IPO方式，缩短融资时间。